MOUNTAIN VIEW, Calif. -- Intuit (Nasdaq: INTU), a plataforma de tecnologia global que produz TurboTax, QuickBooks, Mint e Credit Karma, anunciou hoje que concluiu a aquisição do Mailchimp, uma plataforma global de engajamento de clientes e marketing de nível mundial para o crescimento de pequenas e médias empresas. Juntos, Intuit e Mailchimp trabalharão para entregar a visão de uma plataforma inovadora de crescimento de clientes ponta a ponta para pequenas e médias empresas, permitindo que eles coloquem seus negócios na internet, promovam seus negócios, gerenciem relacionamentos com clientes e se beneficiem de insights e análises, recebam pagamentos, acessem o capital, paguem funcionários, otimizem o fluxo de caixa, sejam organizados e mantenham a conformidade, tudo auxiliado por especialistas ao seu alcance.
“Na Intuit, somos focados em impulsionar a prosperidade em todo o mundo e estamos entusiasmados que a adição do Mailchimp nos permita ajudar pequenas e médias empresas com um dos principais desafios delas: alcançar e reter clientes”, disse Sasan Goodarzi, CEO da Intuit. “Expandiremos nossa plataforma especializada baseada em IA integrando Mailchimp e QuickBooks de maneiras inteligentes, que ajudarão as empresas a crescer com confiança, do início até a ampliação. Estou animado para dar as boas-vindas oficialmente aos nossos novos colegas do Mailchimp à família Intuit.”
A combinação dessas marcas confiáveis ocorre em um momento em que as pequenas e médias empresas estão lutando para se recuperar dos impactos da pandemia da COVID-19. Para dois terços das pequenas empresas, encontrar novos clientes é o maior obstáculo, e mais de 25% têm dificuldade para reter os clientes existentes. Apesar disso, quase três quartos das pequenas empresas não adotaram uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente.
A integração do Mailchimp na plataforma QuickBooks ajudará a resolver esses problemas, fornecendo às pequenas e médias empresas ferramentas para impulsionar o sucesso. As empresas começaram a testar uma integração unilateral entre o QuickBooks Online e o Mailchimp em julho de 2021 e, desde então, os clientes do QuickBooks importaram mais de 400.000 contatos de clientes para suas contas do Mailchimp para uso na segmentação de clientes e marketing. Nos próximos meses, um benefício fundamental da aquisição será uma integração mais profunda, permitindo a sincronização dos dados de compras dos clientes entre o QuickBooks e o Mailchimp e recomendações personalizadas para ajudar as pequenas empresas a otimizarem suas ações de marketing.
“A combinação entre o Mailchimp e o QuickBooks criará um mecanismo robusto para o sucesso de empresas de pequeno e médio porte”, disse Alex Chriss, vice-presidente executivo e gerente-geral do grupo de pequenas empresas e autônomos da Intuit. “Com o Mailchimp e o QuickBooks combinados, nossos clientes podem aproveitar os dados de compra que eles têm para obter melhores insights sobre como e para quem comercializar, para que assim possam expandir seus negócios.”
“Nos últimos 20 anos, o Mailchimp percorreu uma jornada gigantesca capacitando as pequenas empresas a crescer”, disse Ben Chestnut, cofundador e CEO do Mailchimp. “A junção com a Intuit é como um reabastecimento, que nos permitirá acelerar nossa missão compartilhada e ajudar nossos clientes a prosperar. Estou ansioso para ser o copiloto desta próxima etapa de nossa jornada.”
Detalhes da Transação
A Intuit fechou a aquisição do Mailchimp pelo valor total de aproximadamente 5,7 bilhões de dólares em dinheiro, 10,1 milhões de dólares em ações ordinárias da Intuit, com um valor justo de aproximadamente 6,3 bilhões de dólares (com base no preço de fechamento das ações de 29 de outubro de 2021 de US$ 625,99 por ação), e 573.000 unidades de ações restritas que serão avaliadas com base no preço de fechamento de 1º de novembro de 2021. A Intuit também concederá aproximadamente 200 milhões de dólares em unidades de ações restritas aos funcionários do Mailchimp logo após o fechamento. Mais detalhes da transação podem ser encontrados no Formulário 8-K da empresa arquivado na SEC hoje.
A Intuit financiou o pagamento em dinheiro por meio de caixa disponível e um empréstimo a prazo de 4,7 bilhões de dólares sob um novo contrato de crédito.
Consultores
A Morgan Stanley & Co. LLC atuou como consultora financeira da Intuit e a Latham & Watkins LLP atuou como consultora jurídica. A Qatalyst Partners atuou como consultora financeira exclusiva do Mailchimp e a King & Spalding LLP atuou como consultora jurídica.
Sobre a Intuit
A Intuit é uma plataforma de tecnologia global que ajuda nossos clientes e comunidades a superar seus desafios financeiros mais importantes. Atendendo a aproximadamente 100 milhões de clientes em todo o mundo com TurboTax, QuickBooks, Mint e Credit Karma, acreditamos que todos deveriam ter a oportunidade de prosperar. Nunca paramos de trabalhar para encontrar maneiras novas e inovadoras de tornar isso possível. Visite-nos para obter as informações mais recentes sobre a Intuit, nossos produtos e serviços, e encontre-nos nas redes sociais.
Sobre o Mailchimp
O Mailchimp é uma plataforma completa de marketing para empresas em expansão. O Mailchimp capacita milhões de clientes no mundo todo para começar e ampliar seus negócios com tecnologias de marketing de nível internacional, atendimento ao premiado e um conteúdo inspirador. A plataforma de marketing do Mailchimp coloca seu público no centro do seu marketing, para que você possa promover seu negócio digitalmente por e-mail, redes sociais, páginas de destino, anúncios, sites e muito mais – tudo em um único lugar. Milhões de empresas e indivíduos, de organizações comunitárias a empresas da Fortune 100, confiam no Mailchimp para ajudá-los a se conectar com seu público com a mensagem certa, no momento certo e no lugar certo. Fundada em 2001 e sediada em Atlanta, com escritórios no Brooklyn, Oakland, Vancouver, Londres e Santa Monica, o Mailchimp tem mais de 1.200 colaboradores. Encontre o Mailchimp nas redes sociais.
Precauções com Declarações Prospectivas
Esta comunicação contém declarações prospectivas de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis. Declarações e informações prospectivas geralmente se relacionam a eventos futuros e receitas, ganhos, fluxos de caixa ou outros aspectos de nossas operações ou resultados operacionais previstos. As declarações prospectivas são frequentemente identificadas pelas palavras “acredita”, “espera”, “antecipa”, “planeja”, “pretende”, “prevê”, “deveria”, "poderia", “talvez”, “estimativa”, “perspectiva” e expressões semelhantes, incluindo o negativo das mesmas. Entretanto, a ausência dessas palavras não significa que as declarações não sejam prospectivas.
Como essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas, existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas expressas nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem, entre outros, o seguinte: riscos associados a obrigações fiscais ou mudanças nas leis fiscais federais dos EUA ou interpretações às quais a transação com o Mailchimp ou suas partes estão sujeitas; riscos relacionados à não conformidade de pré-aquisição pelo Mailchimp com os requisitos legais aplicáveis; falha em integrar com sucesso qualquer novo negócio; falha em perceber os benefícios previstos de quaisquer operações combinadas; custos imprevistos de aquisição ou integração do Mailchimp; impacto potencial do anúncio ou consumação da aquisição nas relações com terceiros, incluindo funcionários, clientes, parceiros e concorrentes; mudanças na legislação ou regulamentos governamentais que afetam a aquisição ou as partes; condições econômicas, sociais ou políticas que possam afetar adversamente a aquisição ou as partes; nossa capacidade de competir com sucesso; potencial interferência governamental em nossos negócios tributários; nossa capacidade de nos adaptarmos às mudanças tecnológicas; nossa capacidade de prever o comportamento do consumidor; nossa confiança na propriedade intelectual de terceiros; nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual; qualquer dano à nossa reputação; riscos associados à atividade de aquisição e alienação; a emissão de ações ou a contração de dívidas para financiar uma aquisição; quaisquer incidentes de segurança cibernética que possam nos afetar (incluindo aqueles que afetam os terceiros de quem dependemos); preocupações do cliente sobre incidentes de privacidade e segurança cibernética; atividades fraudulentas por terceiros usando nossas ofertas; nossa falha em processar transações de forma eficaz; interrupção ou falha de nossa tecnologia da informação; nossa capacidade de manter relacionamentos comerciais essenciais com terceiros; nossa capacidade de atrair e reter talentos; qualquer deficiência na qualidade ou precisão de nossos produtos (incluindo o conselho dado por especialistas em nossa plataforma); quaisquer atrasos no lançamento de produtos; dificuldades no processamento ou arquivamento de pedidos de impostos de clientes; riscos associados às operações internacionais; mudanças nas políticas públicas, leis ou regulamentos que afetam nossos negócios; litígios em que estamos envolvidos; a natureza sazonal de nosso negócio tributário; mudanças nas taxas de impostos e legislação de reforma tributária; mudanças econômicas globais; exposição a riscos de crédito, contraparte ou outros no fornecimento de capital para empresas; amortização de ativos intangíveis adquiridos e encargos de redução ao valor recuperável; nossa capacidade de reembolsar ou de outra forma cumprir os termos de nossa dívida pendente; nossa capacidade de recomprar ações ou distribuir dividendos; volatilidade do preço de nossas ações; e nossa capacidade de comercializar com sucesso nossas ofertas. Mais detalhes sobre esses e outros riscos que possam afetar nossos negócios estão incluídos em nosso Formulário 10-K do ano fiscal de 2021 e em nossos outros arquivos da SEC. Você pode localizar esses relatórios em nosso website em http://investors.intuit.com. Alertamos que você não deposite confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que valem apenas na data deste documento. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar nenhuma declaração prospectiva ou outras informações nesta comunicação, exceto na medida exigida por lei.
Publicado em 1º de novembro de 2021.